01Étude de cas · Outil interne
Voici comment j'utilise l'IA pour organiser et piloter mon entreprise, et ce que nous pouvons adapter à la vôtre. L'ERP réunit des données dispersées, produit les devis et les factures, et montre ce que font les agents.
02Le besoin
Deux structures, des formations, du conseil, du développement et des logiciels en ligne. Les rendez-vous étaient dans l'agenda, les échanges dans la messagerie, les documents sur le disque, les paiements à la banque, et les automatisations sans tableau de bord. Préparer une semaine voulait dire ouvrir tous ces outils.
03Démonstration
Reconstitutions fidèles aux écrans réels : mêmes libellés, colonnes et statuts. Toutes les entreprises, personnes et montants sont inventés.
L'accueil répond à deux questions en un coup d'œil : le chiffre vendu par structure face à l'objectif, et les prochains rendez-vous de l'agenda, avec leur lieu.
Accueil
mercredi 7 octobre 2026 · 77 % de l'année écoulée
Prochains RDV
Statut, qualification, dossiers, contacts, identité légale, historique et origine du contact : la fiche remplace la recherche dans cinq outils.
Atelier Orion
Fiche client · une seule page, du premier contact à la facture
Direct6 000 €facturé · 0 € encaissé
Dossiers
Contacts
Acquisition du lead
RDV pris en ligne · 4 sept. · 30 min · depuis iavarone-conseil.fr, page logiciel de gestion
Historique unifié
L'ERP émet les devis et les factures, les numérote sans trou par structure et par année, et génère les PDF. Le statut suit le document jusqu'au paiement.
Devis et factures
numérotés sans trou par structure et par année
| Numéro | Client | Structure | Date | Validité | Statut | HT | Reste à facturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-SAS-2026-0034 | Menuiserie Altaïr | SAS | 01/10/2026 | 31/10/2026 | envoyé | 9 800 € | — |
| DEV-EI-2026-0058 | Cabinet Vega | EI | 28/09/2026 | 28/10/2026 | accepté | 2 500 € | 2 500 € |
| DEV-SAS-2026-0031 | Atelier Orion | SAS | 11/09/2026 | 11/10/2026 | facturé | 12 000 € | 6 000 € |
| DEV-SAS-2026-0029 | Transports Lyra | SAS | 02/09/2026 | 02/10/2026 | envoyé | 7 200 € | — |
| Numéro | Client | Échéance | Statut | TTC |
|---|---|---|---|---|
| FAC-SAS-2026-0042 | Atelier Orion | 01/11/2026 | envoyée | 7 200 € |
| FAC-EI-2026-0077 | Cabinet Lumen | 15/10/2026 | payée | 1 250 € |
| FAC-SAS-2026-0039 | Imprimerie Sirius | 01/10/2026 | partiellement payée | 4 800 € |
Chaque passage d'agent ou de tâche planifiée y remonte avec son statut. Ce qui a échoué ou pris du retard monte dans « À regarder ».
Automatisations
Catalogue mis à jour il y a 4 min · réécrit toutes les 10 min
| Routine | État | Fréquence | Dernier run | Prochain run | Envoie à des tiers |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent-ERP | actif | lun., 5h30 | lun. 05:30 | lun. 12 oct. 05:30 | non |
| Agent-Dev-IA | actif | chaque jour, 4h | aujourd'hui 04:00 | demain 04:00 | sur validation Slack |
| Agent-Routines | actif | 8h20 et 20h20 | aujourd'hui 08:20 · sauté | aujourd'hui 20:20 | non |
À regarder
04Intégrations
Des synchronisations régulières, pas du temps réel. Chaque source garde sa place ; l'ERP les rapproche par client.
Rendez-vous et formations à venir, temps de trajet.
Volume d'échanges par client, pour repérer un dossier qui s'endort.
Lecture seule, pour rapprocher les paiements des factures.
Documents rangés par client et par projet, retrouvés automatiquement.
Page d'origine d'un rendez-vous pris en ligne.
Catalogue des tâches et statut de chaque exécution.
05Avec les agents
Exemple illustratif, pour montrer le raisonnement : ce n'est pas un extrait de journal réel.
Agent-ERP lit l'ERP en lecture seule et recoupe avec la messagerie, l'agenda et les dossiers. Une relance automatique aurait été maladroite ; la bonne action est de préparer le rendez-vous.
06Bilan
Bénéfices constatés à l'usage, sans mesure chiffrée publiée.
07Pour votre entreprise
Votre outil n'aura pas les mêmes écrans : il réunira vos sources et vos documents, avec vos règles. La démarche est celle de toutes mes applications métier.
Prochain créneau cette semaine
30 minutes en visio, gratuites : vos sources, vos documents, ce que vous voulez voir chaque lundi. Je vous dis ce qui se construit simplement, et ce qui ne vaut pas la peine.